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全国在册修理厂近90万家2022融资总额3个亿13个数据读懂今年
去年有个词特别火,就是“踔厉奋发”。这个形容精神振奋、斗志昂扬的成语,既是大家在难到犯规的2022年里必须有的励志心态,也是大家对2023年弓箭拉满的磅礴士气。
但在气势拉满后,想要更好地闯荡今年,还是要清晰看清行业当下的发展现状、以及未来前进的方向。
连续3年来,《汽车服务世界》致力于帮大家看清行业脉络,数据无疑是最直观的体现,有助于大家看清自己所处的位置。与之相类似的文章:《11个数据读懂2020年汽车后市场》、《修理厂总量超62万、常规维保年平均费用3337元…丨15个数据看清2021汽车后市场》
根据“公安部、乘联会、中汽协、罗兰贝格、F6大数据研究院、中信证券等多家行业影响力调查研究机构、企业大数据网站‘企查猫’、以及多位汽服/汽配领域的影响力企业创始人披露、行业专家预估”等多方数据,我们挑选出最能代表当下行业规模、生存现状、发展成绩以及未来机遇的13个数据,其中特别梳理了2023年后市场可以着重关注的“3大新机遇”,帮大家更有目标地朝着前方奔跑。
据公安部统计,2022年全国机动车保有量达4.17亿辆,汽车保有量3.19亿辆。
其中,新能源汽车保有量达1310万辆,占汽车总量的4.10%,扣除报废注销量比2021年增加526万辆,增长67.13%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。
此外,全国84个城市汽车保有量超过100万辆,同比增加5个城市。北京、成都、重庆、上海超500万,苏州、郑州等4个城市超400万,另有39个城市超200万,21个城市超300万。
根据企查猫数据,截至 2022 年 6 月,我国共有接近 90 万家汽车维修企业。
其中广东省拥有的汽车维修公司数排全国第一,其次分别为山东、河南、江苏、河北和四川各省份。
F6大数据研究院显示:2022年1月-12月,修理厂累计进厂台次同比下滑12.5%;全年进厂台次累计负增长成为事实。
具体来看,一季度,修理厂进厂台次同比下滑9.4%;二季度,进厂台次下滑18.8%。三季度开始有所回暖,但从9月份开始情况再度斗转直下,11月份更是出现“同比下滑29.3%”的最大下滑幅度。
不过,到了12月份,随着“新十条”的发布,行业开始明显回暖,不过相较于去年同期,依旧是下滑趋势。
2022年,中国后市场同比应该是下滑的,大致上有20%-30%左右。而除了中国以外的欧美、亚太后市场是同比增长20%左右,这也体现在美国几家后市场巨头的市值在逆势增长。
过去1年,《汽车服务世界》以季度为单位,统计了2022年58同城上汽修店的转让数据,发现:2022年,近1.9万家修理厂转让。
其中,一季度汽服门店转让数量为5022家,二季度转让数量超越5500家,三季度汽服门店转让数量为4071家,四季度门店转让数为3705家。
仅从2022年的季度数据分析来看,三、四季度的转让数量有明显减缓。因为从5、6月份开始,全国绝大部分汽修厂生意虽未回归正常,但也有几个月的小蜜月期。
此外,有个信号有必要注意一下,汽车服务世界统计过“新十条”发布后58上的转让数据,发现放开后短短两周内,“汽修转让”信息总量达到1000多家,其中当日挂出/刷新转让信息的数量超越了500多家,明显达到新高峰。
这跟过去三年的“消耗”、放开后的“萧条”现状有关,更和大家对2023年生意不确定性的预期有关。
结合专家判断“整个社会面逐渐恢复秩序要到2023年一季度以后”;以及有关人员“2023年一季度,中小商户将迎来第一波倒闭潮”的预言,2023年上半年,修理厂老板依旧需要严阵以待。
NO.613家企业入选《2021年中国特许连锁Top100》,诞生3家行业“百亿产值规模”
2022年6月,中国连锁经营协会公布了“2021年中国特许连锁Top100”榜单。
有13家汽车后市场企业上榜,分别是:玲珑轮胎、途虎养车、天猫养车、驰加、快准车服、小拇指、统一润滑油、三头六臂、博世车联、中策车空间、华胜、佳通轮胎、爱义行。
相较于2020年的榜单,这份榜单除了上榜的汽车后市场企业总量增加了以外,最明显的变化是:后市场“百亿产值规模”阵营明显扩大,榜单前三名的玲珑轮胎、途虎养车和天猫养车,销售规模均达到/接近百亿级别。
2022年过去,猫虎狗依旧是行业年度关键词之一,相关的门店发展数据也值得关注。
截至年底,猫虎狗公开披露的门店总量达到7600家,其中途虎4300家,天猫1900家左右,京东养车1400家。
聚焦到2022全年的开店成绩,途虎新增门店总量在1000家以上,天猫全年的门店新增总量在500家左右,京东养车今年的门店总量新增了200家左右。
据不完全统计,2022年,汽车后市场共发生了23笔投资、融资总额超14亿。
但是,超14亿的融资金额中,出行领域享道出行的B轮金额就超过了10亿,不包含出行及智慧方案提供商等在内,后市场的汽配、汽服(核心是洗车业务)以及平台企业的融资数量虽然在20起左右,但总额仅3亿左右。
相较于前两年,狭义后市场发生融资的总量变化不大,但融资总额可谓断崖式下跌。
按照此前的不完全数据统计,2020年,狭义后市场至少发生24起融资、总额近50亿;2021年至少发生了20起、总额超46亿;而跟2019年的融资情况更是天差地别。
小拇指兰建军曾表示:“燃油车已经到了结果、长瓜藤的时间,在时机上,现在是燃油车快修售后的收获季节。”观察美国市场,四大汽配连锁之一的AutoZone在开店策略上,优先选择平均车龄超过7年的区域,也是同样的考虑。
上海联擎创始人张成勇也曾说过:“根据成熟市场经验,传统燃油车平均岁数6-9年时,底盘业务会持续大幅度增长。目前新能源车也在快速成长,相关售后目前主要是洗美装、钣喷和底盘业务三大块。”
乘联会数据:2022年全年中国新能源乘用车渗透率达到27.6%,较2021年提升12.6个百分点,未来新能源车渗透率仍会快速提升。
乘联会预测:2023年中国新能源乘用车销量850万辆,总体狭义乘用车销量2350万辆,新能源乘用车渗透率将达36%。
中汽协副总工程师许海东预测:2023年,中国新能源汽车销量有望达到900万辆,同比增长35%。
NO.11洗美与钣喷的价值将更加凸显,2022年的相关市场规模约5.5亿
“新能源汽车与存量竞争时代下,洗美与钣喷价值凸显。预计汽车洗美相关售后价值将从2022年的约3,000亿元,增长至2032年的约4,100亿元;钣金喷漆类服务的价值也将快速提升,将从2022年的约2,500亿元,提升至2032年的约4,200亿元。
燃油车保有量顶点预计出现在2025年,新能源售后市场一直增长,新能源汽车发展下,售后市场机会涌现。
8年质保期内的三电检测与保内故障维修为主,会流入主机厂授权渠道,占比大概25%;
8年质保期内的非质保维修和事故车维修为主,主要会流入主机厂渠道,有部分会流入独立后市场,该部分车主的占比将会达到60%;
车龄8年的保外维修为主,这类车主关注价格而非维修质量,所以核心会流入独立售后,占比大概15%。
——罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟分享于《2022汽车服务世界超级大会 》
展望2022-2030年的新能源市场,我们预测2025年新能源渗透率将达到35%,2030年将达到68%。2025-2027年之间,中国燃油车的保有量达到峰值,此后燃油车的保有量会逐步下滑,聚焦售后业务的同行需要提前2-3年做准备。
不断整合会是一个明显趋势,随着维修连锁及相应的主机厂合作参与新能源售后和服务,整合的趋势会加速,行业头部玩家会大力向下沉市场扩张,在门店运营层面做得更规范和标准,同时也进行整合。
——数据来源:2022(第十二届)汽车服务世界超级大会罗兰贝格全球高级合伙人 郑赟
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